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無線通信
2021/5/19 14:05

全球5G最新進展:從消費者到企業

賽立信通信研究部  邱歡歡

根據GSA的統計,截至2021年4月中旬,全球已經有68個國家/地區的162家運營商推出符合3GPP標準的5G服務,比一年前(2020年4月)多了89家。已上市或發布的5G手機終端多達351款,比一年前多了243款。無論從網絡部署還是終端豐富角度看,全球5G正處于加速發展的階段。

5G用戶規模也在快速增長中。同樣是GSA的數據,2020年第四季度,全球5G訂閱用戶增長了57%,達到近4.01億人,占全球移動市場的4.19%。從訂閱用戶的絕對量來看,中國已經成為全球最大的5G用戶市場。根據2021年一季度三大運營商公布的數據,中國5G用戶數已經超過3.9億戶,或已占到全球市場的80%左右。但若從網絡連接用戶數及滲透率來看,韓國依然是5G領先市場。

韓國5G市場數據借鑒:5G用戶滲透率不斷提升,但戶均流量遭遇天花板

根據韓國科技與信息通信部公布的數據,截至2021年3月份,韓國5G用戶累計到達1448萬戶,在總移動用戶規模中的滲透率是20.4%。需要注意的是,韓國統計的不同類型用戶是以網絡制式來做區分的。按照類似的口徑,我國工信部統計出來的2月份5G業務網上電話用戶總數大概是1.36億戶,占全國移動電話用戶8.6%。

來源:韓國科技與信息通信部

韓國的5G市場依然由三家主流運營商主導。雖然韓國政府對虛擬運營商也開放了5G業務,但目前虛商的5G用戶不成規模,占比甚小。不排除虛商份額影響的情況下,三家主流運營商的5G用戶份額都比同期的4G用戶份額高。其中SKT依然在規模上領先,KT則在5G份額提升上表現優異。

來源:韓國科技與信息通信部

5G用戶發展帶來的流量效應明顯。從數據上看,5G用戶流量正不斷攀升,而4G用戶流量在明顯下滑。到2021年3月,韓國的5G用戶流量已經超過4G用戶流量。用戶規模的增減變化是主導因素。若從戶均情況來看,盡管5G用戶戶均流量一開始就甩開4G用戶戶均流量(長期處于2.5-2.9倍水平),但同樣遭遇天花板,卡在25-26GB左右的水平位上難以突破。

來源:韓國科技與信息通信部

來源:韓國科技與信息通信部

5G用戶的流量使用情況與4G用戶相比出現兩個較明顯的特點:一是與無限流量計劃相比,常規套餐的戶均流量在4G與5G之間差異較大;二是5G用戶的流量使用分布要比4G用戶均勻得多。這體現出韓國5G流量的培育更多是面向普通用戶而非流量頭部用戶。而流量需求不高的用戶切換成5G后使用率大幅提升,也得歸功于韓國運營商在5G內容方面的大力推動和運營。

來源:韓國科技與信息通信部

來源:韓國科技與信息通信部

韓國及其他主要國家的5G現狀:共享網絡與錯位競爭

在韓國,三大主流運營商不僅要應對彼此的競爭,還要面臨來自虛擬運營商的挑釁。前面提到韓國已有虛擬運營商加入5G競爭。目前韓國共有10家虛擬運營商,他們主要采取低價的策略跟主流運營商搶客戶,例如今年4月發布的新5G計劃包含了30GB的數據,價格約為40,000韓元(合35美元),低于三大主流運營商所提供的5G計劃價格。競爭之外,也有合作。在偏遠的沿海和農村城鎮,三大運營商計劃通過共享網絡來加快5G推廣并節省5G投入,推進步驟為2021年底之前測試網絡共享系統、2024年之前分階段完成商業化。

韓國之外的其他國家在5G發展上也有各自的特色,以下選取日本、美國與英國作為典型代表作為示例。

日本:2020年3月日本三大運營商NTT Docomo、KDDI au以及軟銀均推出5G商用服務,同年9月樂天移動也在部分地區啟動5G服務。據預測到2026年5G將成為日本主要的蜂窩技術,到2029年,日本將有大約4500萬個4G用戶,超過1.51億個5G用戶。幾大運營商除了各自部署5G網絡外,也出現合作共享模式,由KDDI和軟銀合資成立的5G JAPAN公司將對兩家企業就所擁有的基站資產相互利用來促進基礎設施共享,以加快在日本農村地區5G網絡的部署。

美國:5G商用后的市場格局有所變化,兩個小的運營商Sprint與T-Mobile合并后開始后來居上。得益于Un-carrier戰略,T-Mobile目前在5G布局及進度上領先于另外兩家老牌運營商?傮w來看,三家競爭略有錯位,T-Mobile更聚焦個人及家庭市場,Verizon重視5G邊緣布局,而AT&T則重點開展場景化(如體育館、教育、醫療等)布局。

英國:就5G部署而言,英國是歐洲最發達的市場之一。截止目前,英國的四大移動運營商EE、沃達豐、Three和O2已在英國的主要城市以及許多中小型城市推出了5G服務。各家的5G布局路線略有不同,如首家推出5G服務的EE,5G網絡覆蓋最廣,目前正從非獨立組網模式過渡到獨立;Three起步晚,優先布局5G家庭無線寬帶,后向個人消費者鋪開。

運營商的5G 2C策略:內容、應用與設備缺一不可

在5G發展初期,運營商需要提供具備5G特色的內容與應用來向消費者展示5G網絡的功能,以推動5G網絡的普及。正如我們之前預測的那樣,5G云游戲、VR/AR等成為第一批落地的5G內容服務。

據2020年的《11月愛立信移動性報告》稱,截至當下,全球共有106家通信服務提供商(CSP)推出了商用5G服務,其中22家已經宣布了移動云游戲服務。這些CSP中的大多數都與云游戲提供商合作,將游戲作為游戲服務的單獨訂閱提供,而其余的(僅有三個)CSP與5G數據計劃捆綁在一起提供。

在我國及韓國,云游戲已經成為目前運營商必備的5G特色服務之一。雖然他們提供的5G云游戲是作為單獨訂閱的存在,但實際上運營商并沒有打算從云游戲那邊收取太多費用,大多以折扣甚至免費的形式向5G用戶開放(個別游戲需要單獨付費)。例如KT在一款5G超級計劃里將云游戲嵌入作為可選增值服務之一;LGU+為自家用戶提供免費的云游戲暢玩體驗時長(每次1小時),再為目標客戶提供50%的正常產品折扣。

除了云游戲,VR/AR(下文稱XR)也是伴隨5G而興起的移動服務內容。在這方面,韓國運營商有著先于其他國家運營商的運營經驗,而且他們的運營經驗正隨著5G的不斷發展而逐漸豐富成熟。以LGU+為例,5G上市之初就發布了一系列XR服務以及配套設備,以吸引消費者。在隨后的一兩年中,該公司一直持續投資這些服務,以廣泛的合作引入及開發優質內容,并發布新的配套設備。據統計,到2020年底,LGU+的XR服務和設備的數量相較2019年剛上市時已得到極大擴展,體驗類別擴展到了4800種以上(增長了將近4倍),并且所提供的服務范圍也顯著增加。這些內容成為LGU+用戶及流量增長的主要驅動力之一。僅2020年3月-10月期間,LGU+的XR內容瀏覽量就翻了一番,達1500萬次,總瀏覽量增長了230%。

來源:Strategy Analytics

內容之外,5G相關設備的普及也是5G發展的關鍵推動力之一。前面提到LGU+在拓展XR內容的同時也不斷擴充設備,針對客戶多以綁定的方式銷售。到2020年10月,LGU+通過綁定的方式共向客戶提供了約25萬設備,占其5G客戶總數的約12%,而典型市場(沒有運營商綁定活動)中XR頭盔的配套率通常為3%到5%。顯然,運營商通過綁定XR設備的方式提高了XR服務的普及率,實際上也間接推動了5G的在消費者群體中的普及率。

至于5G手機這種最基礎的終端設備,運營商更是不遺余力推動普及。目前全球已推出5G服務的運營商大多數都有相應的5G手機合約計劃,一般以高折扣率換取客戶的升級及承諾在網。最新的典型案例是美國運營商T-Mobile的“5G for All”舉措。T-Mobile認為目前多數用戶沒能用上5G手機,是5G普及的最大阻礙。于是,今年4月在它的Un-carrier戰略中增加了“5G for All”的新舉措。這項新舉措包含了5G移動服務和5G家庭固定寬帶方面的新優惠,其中最勁爆的就是計劃向所有T-Mobile的客戶免費提供5G手機,以支持他們連接至5G網絡(T-Mobile的后付費用戶可用任何手機跟T-Mobile免費交換成Samsung Galaxy A32 5G智能手機,需承諾使用5G服務24個月)。此外,擁有5G手機的用戶(包括之前已擁有和通過免費升級計劃得到的)還可以獲得無限數據流量的升級保障(有50GB的限速閾值)。如此大動作,可看出運營商加速5G發展的決心。

運營商的5G 2B策略:5G專網成為最快落地的業務之一

運營商在2B市場上的5G業務探索也未曾停止。從目前的進展上看,相關行業及運營商就5G的2B業務方向已基本達成共識:5G專網會成為最快落地且在未來擁有最大潛力的5G 2B業務之一。如下圖ABI Research的預測,在15年內,私有5G(包括5G切片專網及5G專屬頻率專網)的資本支出將超過公共5G資本支出。這是基于企業的數字化轉型需求浪潮、5G技術演進、5G設備成本降低、現有專用網絡技術(有線以太網,WLAN)的局限性等多重因素疊加情況下做出的判斷。

來源:ABI Research

很多國家的政府為5G專網的推進出了一份力。在德國、日本、美國、英國等先進國家,政府以低廉的價格將私有5G頻率分配給相關企業,降低了運營商之外的行業玩家進軍5G專網市場的門檻。在韓國,相關部門于今年1月份制定了5G專用網絡政策計劃,要通過引入除傳統主流運營商之外的本地5G運營商,并向他們提供本地5G頻率來引入5G專用網絡市場競爭體系,從而繼續增強國內5G 2B行業的競爭力。

國內外已經有很多5G專網的落地案例。在這些案例中,提供商為企業客戶提供的服務方式呈現出多樣化的特點。以日本國內的情況來看,各家運營商(包括NTT Com,NEC,富士通,OKI,NextGen,Optage等)提供的5G專網服務大致分為以下三種:BOO模式(出租設備、收取月租費)、服務支撐模式(提供從規劃,設計,施工,運營到維護的服務)以及組網模式(Sub-6和5G SA組合)。

對比與總結:我國5G在積極因素推動下快速增長,但仍存在硬性不足

目前我國5G發展進度處于全球第一梯隊。對比國外,我國運營商擁有更單純的競爭環境以及更積極的市場基礎。如愛立信在《2021中國移動經濟發展報告》中所稱,中國的移動用戶升級5G的意愿更加強烈,中國的企業更傾向于與移動運營商合作建設專用網絡。加上其他政策重視與資本投入等的支撐,我國5G更具備快速發展的優良條件。

來源:《愛立信2021中國移動經濟發展報告》

來源:《愛立信2021中國移動經濟發展報告》

但是我們也應該看到現階段我國5G發展存在的一些硬性缺陷。首先,雖然用戶有升級意愿,但卻缺乏對5G特色應用的感知。運營商乃至整個產業鏈關于5G特色內容的構建還遠未達到豐富的程度,這就使得升級后的用戶無法有更多的5G體驗,用戶流量無法得到釋放(例如中國電信3月份5G終端用戶的戶均流量僅15.4GB),也會影響后續其他用戶的升級吸引力。其次,運營商針對5G業務還未有成熟的營收模式,光靠流量和疊加包來增收效果并不理想,針對2B市場的推進則仍處于圈地和體驗階段。最后,運營商目前公布出現的5G套餐用戶數據實際上不能真實反映5G進度,過于寬松的口徑容易造成數據上的虛假繁榮。不過好在,在工信部主導下,預計將很快有新的更符合實際的5G統一口徑公布出來,我國5G進程將走上更加規范化的道路。

說到底,我國運營商在5G發展探索上還有很長的路要走。 前面所述的國外運營商的經驗案例或能給到我們一些啟示。這些經驗既包括2C的內容經營和2B的專網運營,還包括合作共享的機制模式。畢竟,一個新興市場的培育光靠單打獨斗可不行,適當競合對行業的健康可持續發展能起到積極的促進作用,需要運營商們一起奮斗。

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寫得不太好

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