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市場
2021/5/23 20:42

騰訊已經秒殺三大運營商,放水養魚或應適可而止

C114通信網  張運來

C114訊 5月23日消息(特約作者 張運來)從2015年開始,監管層連續7年大力實施提速降費以來,我國的手機流量費和寬帶費用都實現了超過90%的降費,而且與之相伴的是網絡覆蓋廣度和深度的極大擴展。提速降費一方面推進了全社會的信息化轉型,另外一方面也極大地助力了互聯網公司的飛速發展。

一、騰訊已經完成對運營商的秒殺

5月20日下午消息,騰訊發布第一季度財報。財報顯示,騰訊一季度營收1353.03億元,同比增長25%。第一季度凈利潤478億元人民幣,去年同期288.96億元人民幣,同比增長65%,平均日賺約5.37億元。無論從凈利潤增幅還是從總量看,騰訊已經實現了瘋狂發展。業已完成互聯網整體布局而且構筑了護城河的騰訊,未來有向壟斷發展的趨勢。如此以來,除非有行政權力介入,否則超高速增長將是騰訊的常態。

5月10日前,三大運營商悉數發布一季報業績報告。根據財報,一季度三大運營商均實現不同幅度增長,營業收入合計高達3975.45億元,合計凈利共343.84億元,平均日賺約3.82億元。雖然從三大運營商公布的同比增長情況看,營業收入和凈利潤都實現了不錯的增長,但是相對比騰訊的超高速增長來說,運營商的增速就顯得無比尷尬了。如果未來騰訊進一步鞏固其業務布局,那么具有壟斷屬性的騰訊必然成為運營商無比可逆的大哥大。

雖然從營業收入的總量看,運營商還占據著明顯優勢,但是運營商作為通過全國分布經營的重資產行業,需要一定的經營流水來抵消其巨大設備建設和運營成本,也就是說運營商的經營流水很大一部分來源于其網絡建設投入,甚至有成本換收入的意思。作為互聯網公司的騰訊,是典型的輕資產而且是一點服務全國的經營模式,這就是運營商凈利潤率無法與騰訊等互聯網公司相比的重要原因之一。

二、手機流量費過快下調或將影響5G建設

提速降費要求達到的目標就是“快上更快、寬上更寬”,并通過不斷降低通信費用,讓人民群眾真實感受到獲得感和幸福感。三大運營商公布的財報數據顯示,與用戶DOU持續增長向反的是,用戶ARPU在持續下滑。從數據反映的情況,用戶獲得感實實在在提高了。雖然網絡上各種呼吁運營商繼續降費的聲音此起彼伏,但是運營商的增長已經低于基礎行業的平均增速,如果維持低增長甚至0增長,那么勢必導致通信投資受限,未來的信息化建設步伐受限。

工業和信息化部公布的數據顯示,2021年4月份,我國流量平均單位約為3.23元/GB,相比2020年4月份,已經下降25%。實際上,即便不與去年同期相比,2021年4月份的流量平均單價也比今年一季度的3.3元/GB,下降了2.1%。事實就是地說,這種降費是否具有可持續性,不但值得大家思考,而且也非常值得大家研究。

與流量單價持續下滑相對應的是流量業務量已經觸底反彈。今年1-4月份,通過手機上網的流量達到632億GB,同比增長36.7%,占移動互聯網總流量的95.8%。4月當月戶均移動互聯網接入流量(DOU)達到12.92GB/戶月,同比增長37.8%,比上年底高1GB/戶月。三大運營商公布的數據顯示,我國的5G套餐用戶已經超過4億戶,未來流量業務量將大概率出現超高速增長。

5G用戶增長的背后是運營商巨大的5G網絡建設和運營商維護成本。如果流量單價持續下滑,而且流量業務量增長帶來的營收增長無法彌補單價下滑導致的營收減損,那么這必將應用運營商的5G建設速度。應該說,經過7年的提速降費,運營商早已失去了土豪的光環。中國移動中國電信回歸A股上市也在一定程度上說明,運營商需要到股市籌資用于5G建設發展。

三、改革流量分攤模式已經成為必選項

在提速降費的大背景下,降低通信費用是監管層重點推進的內容。無論是從講政治的角度看,還是從接受強制監管的角度看,對于運營商來說,不管是否情愿,也不管是否符合客觀經濟規律,現實當中上調流量單價已經成為不可行的操作。

在用戶、運營商和互聯網公司的三角關系中,可持續發展的前提就是良性共生。實際上監管層也是有意在促進用戶、運營商和互聯網公司的共同發展和共同進步。提速降費既符合用戶的需求,更符合互聯網公司的需求,雖然短期對運營商的造成了較大發展壓力,但是長期來看,運營商和互聯網公司的相互支撐發展也是監管的必然操作。

在5G大發展的時代背景下,運營商需要投入巨量資金,如果沒有足夠的經營流水和凈利潤支撐,5G新基建是不可持續的。在無法從用戶獲得更多支撐的情況下,互聯網公司的支撐就顯得不可或缺。中國聯通的混改,BATJ都參與其中,應該說這種支撐是一個可行的方式。另外調整流量費分攤模式也應該成為改革的方向,用戶使用流量免費,相應的流量費由互聯網公司向運營商支付。這種方式雖然經過了長期研討,也具備操作性,但是如果沒有監管層強力推動,或許不容易實現。

我國的互聯網公司,尤其以騰訊阿里為代表的頭部企業,早已完成了圈地做強做大的操作,監管層放水養魚支撐互聯網公司發展的目標已經實現。當前支撐我國5G爭搶全球領先已經成為國家共識,在這種情況下,互聯網公司支撐運營商的發展已經有了相當的必然性。(張運來為C114特約作者)

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