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C114通信網  |  通信人家園

物聯網
2021/5/12 08:46

通信模組上市企業解析:業績分化加劇,新一輪晉級賽打響

C114通信網  劉定洲

C114訊 5月12日消息(劉定洲)截止2021年4月30日,通信模組行業六家上市公司,移遠通信、日海通訊、廣和通、高新興、美格智能、有方科技2020年業績報告全部出爐。C114整理其關鍵數據點如下。

其中,日海智能和高新興分別出身通信工程服務和通信動環監控領域,均擁有一部分非通信模組業務,其他四家通信模組廠商的業務則相對純粹。整體來看,六大通信模組廠商的2020年業績呈現兩極分化特征,高增長與大幅下滑形成鮮明對比。然而有一點卻是共同的:均高強度投資研發,甚至顧不上利潤。

結合物聯網行業的高景氣,我們該如何看待上述廠商2020年的業績表現?

有人笑,有人哭

通信模組行業在2020年迎來了重大發展機遇。一方面,經過NB-IoT等物聯網技術幾年來的市場培育、孵化,物聯網應用潛力被大大挖掘,5G商用后,進一步推動萬物互聯時代來臨。另一方面,工信部出臺政策,推動2G和3G物聯網業務向NB-IoT、4G(含Cat1)、5G遷移。2G/3G擁有數億個物聯網連接,必然會帶來巨大的升級換代市場。

行業數據也佐證了這一點。根據 IOT Analytics 報告顯示,2020年全球物聯網連接數達到117億個,首次超越非物聯網連接數。這是一個里程碑式的時刻。預計到 2025 年,物聯網連接數將增長到309億個,年均復合增速超過20%。

但是,通信模組廠商們的表現卻令人驚奇不已。移遠通信、廣和通保持了高速增長,進一步鞏固了業界領軍者的地位。值得一提的是,移遠通信2021年一季度業績更加爆表:實現營業收入18.56億元,同比增長80.28%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為6052.1萬元,同比增長78.43%。

2020年,移遠通信模組銷量突破1億片,全球第一。移遠通信表示,2020年業績增長主要是LTE、LTE-A、LPWA 以及 5G 模組業務量的提升,此外車載前裝業務量大幅增長,已為全球 60 余家 Tier1 供應商及超過 30 家全球知名主流整車廠提供服務。技術領先和產品的迅速升級換代,使得移遠通信抓住了通信模組向4G和5G切換的風口。

同時,日海智能、高新興、有方科技業績卻顯著下滑,高新興更是連續2年虧損超11億元。在C114看來,原因除了大額資產減值,還在于高新興對于車聯網進行了大量前瞻性投入所致。高新興在年報中表示,公司已在車載單元、車路協同、車聯網平臺等領域具備深厚的技術積累,打造了包括車載終端、路側設備、通信模組、V2X 平臺在內的完整的產品體系。

有方科技則表示,業績下滑主要一方面是疫情影響,導致客戶通信終端安裝進度延遲;另一方面是行業芯片短缺,對第四季度出貨造成了影響?梢钥吹,相比移遠通信等行業領軍者,有方科技體量相對較小,導致其供應鏈體系更容易受到市場波動的影響。盡管如此,有方科技2020年仍然在兩輪電動車等新市場表現可圈可點,為后續業務發展打下基礎。

新一輪晉級賽打響

長期以來,受制于物聯網行業規模,通信模組是一個比較苦的行業,一直未能誕生巨頭級別的公司。2017年前后,隨著NB-IoT驅動物聯網行業升級,通信模組行業打響了第一輪淘汰賽,通過一輪并購重組,大致形成了今天的格局。其中比較典型的,日海通訊收購了芯訊通、芯通電子、龍尚科技;高新興收購了中興物聯(后更名為高新興物聯)。

進入2020年后,隨著4G(Cat1/Cat4)和5G開始引領物聯網技術演進,通信模組行業新一輪晉級賽打響。這一輪比賽,是由技術研發驅動?梢钥吹,6家廠商中有5家研發投入占營收比重超過10%,達到了創新型公司的標準。而日海智能擁有較多通信工程類業務,如果僅計算通信模組業務,相信研發投入占營收比重也在10%以上。

原因在于,通信模組一方面具有很高的技術門檻,需要兼容幾代無線制式,且迭代升級,對持續的技術積累有很高要求。其中車聯網作為其中一個細分大行業,車規級模組門檻更高。另一方面,物聯網技術演進在近年來出現加速,投資4G和5G系列模組開發,需要耗費大量的資金。

同時,通信模組作為“標準化”上游芯片與“定制化”下游終端和應用之間的中間環節,最能滿足物聯網碎片化需求,而自身則具備了馬太效應的潛質。這意味著,龍頭企業將能夠不斷獲得新市場份額,占據越來越強的市場地位,甚至形成基于通信模組的生態系統。

因此,各家廠商必須不斷投資技術研發,開發新產品,以期贏得這場軍備競賽,從而在萬物互聯時代晉級、穩固主流通信模組供應商之列。數據顯示,移遠通信、廣和通、日海智能,已經在全球范圍內成為通信模組行業領軍者,整體份額壓倒了海外的泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox等競爭對手。移遠通信更是行業頭牌。未來是強者恒強,還是有更多通信模組廠商成功晉級,讓我們拭目以待。

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寫得不太好

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