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C114通信網  |  通信人家園

光通信
2021/5/18 10:10

LightCounting:謹慎面對光通信行業首季度的樂觀前景

C114通信網  水易

C114訊 5月18日消息(水易)日前,光通信行業市場研究機構LightCounting發布了一份最新研究報告,總結了光網絡生態系統中,互聯網內容提供商(ICP)、通信服務提供商(CSP)、設備商和器件商的2021年首季度報告。

LightCounting認為,到目前為止,2021年第一季度的報告結果是積極的,盡管出現同比增長的原因主要來自于2020年第一季度新冠疫情的相關影響。環比方面,由于正常季節性因素,2021年第一季度銷售收入均低于2020年第四季度。

在ICP方面,前五名基礎設施資本開支大戶:阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook微軟都公布了2021年第一季度的營收環比出現下滑,低于2020年第四季度的創紀錄銷售額。即便如此,銷售額仍比2020年第一季度高出40%。阿里巴巴、亞馬遜和微軟的基礎設施支出也較2020年第一季度同比大幅增長(分別增長99%、78%和35%),而Alphabet的支出持平,Facebook的支出較上年同期下降25%。

數據通信設備供應商正在從ICP資本開支的增長中受益,這些供應商的總收入較上年同期增長了32%。電信設備制造商(不包括華為中興)的收入增長了10%,部分原因是幾個歐洲國家替換了華為的設備。

光器件供應商的業績則比較復雜,主要原因包括中國5G部署的延遲、地緣政治和3D傳感器業務需求變動。Lumentum的收入在2021年第一季度環比下降了12%,該公司預計第二季度將再下降10%。II-VI報告稱,2021年第一季度的收入環比下降1%,但同比增長25%,該公司在本季度末的未完成訂單額達到創紀錄的11.3億美元,不過由于供應鏈壓力和新冠疫情影響,第二季度的收入指引區間為:下降4%到增長3%。

光迅和旭創報告稱,2021年第一季度的降幅超出預期,主要原因是中國的5G部署延遲。新易盛創造了新記錄,2021年第一季度收入接近1億美元。中國供應商沒有提供任何關于下季度的業績指引,但LightCounting預計他們將在2021年第二季度報告更強勁的業績。

中國的云計算公司對100GbE的部署以及亞馬遜和谷歌對400GbE的部署將使今年的光模塊市場保持良好的發展態勢。同時,相干光學器件的強勁需求和400ZR的首次出貨也將助推這一市場的增長。

半導體制造商的總收入同比增長20%,部分公司的收入增長率更高,AMD增長了93%,高通增長了52%,而英特爾(數據中心部門)的收入同比下降20%。

LightCounting表示,貫穿各公司報告的一些共同點提醒我們,半導體行業在今年余下的時間里仍然面臨一些不利因素:半導體仍然供應不足,限制了交付產品的能力;美國對華為的限制仍在重塑該行業,使得愛立信、ADVA和諾基亞等公司的市場份額上升;第一季度,5G在中國的延遲部署影響了許多供應商,但是多數人預計在不久的將來情況會好轉。

LightCounting認為,雖然2021年第一季度的結果表明,光通信行業將迎來強勁的2021年,但大家必須記住,有更大的力量在起作用(例如,華為目前遇到的挑戰和應對挑戰的策略只是光通信行業面臨的眾多問題中的一部分),因此我們需要謹慎面對樂觀。

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